某天，山東的泰山派突然慘遭滅門，在同時，海南劍派及其他正道門派也一一被消滅， 從此世界就籠罩在一片黑暗恐怖之中…. 就這樣開始了十二天魔的傳說！

沒有人知道他們是從何而來，只知道這件事的主使者不只一個人，而是十二個半人半魔的惡魔….. 而跟隨著他們的人數每天持續的增加，並且作奸犯科無惡不做，民眾們無不怨聲載道。

終於有一個武林高手挺身而出，帶領各方高手埋伏在不悔谷並將十二天魔引來，經過十天的激戰結束， 最後終於將他們全部殲滅，但也付出死傷超過三千人的殘酷代價。

傳聞十二天魔曾找到千年前傳說中的秦始皇寶藏而引發喧然大波， 但隨著十二天魔的死亡，這件事也漸漸的平息。

天下恢復了和平。
經過20年後的現在，當初挺身而出的他，成為了天下武林盟的盟主並被尊稱為 天龍大俠。

但是，這位人稱天下第一的天龍大俠，居然在天下武林盟裡被殺害了，更驚人的是， 殺死他的人居然是他的妻子─牡丹夫人，聽聞她就像錯亂了精神攤坐在丈夫屍體的前面喃喃自語著： 「他們回來了！十二天魔…..他們復活了！」

消息一出，天下武林以少林寺、武當派為首的九大門派和魔教及世外武林的綠林盟到西藏天龍寺為止的各派， 全部都趕往天下武林盟聚集。

不過，天龍大俠怎麼會死在連武功都不懂得妻子手上？
十二天魔真的回來了嗎？

天下又開始籠罩在恐怖之下。
若十二天魔真的回來的話，那已經沒有人可以阻擋的了他們，但要是有新的英雄出現，那說不定就………..